Ceresio Investors –
Generalfinance S.p.A., intermediario finanziario specializzato nel factoring alle imprese in “Special Situation”, ha concluso con successo il private placement di un prestito obbligazionario senior unsecured per un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato esclusivamente a investitori qualificati.
Il bond, con scadenza a tre anni (aprile 2028) e facoltà di Generalfinance di rimborso anticipato dopo due anni dall’emissione, riconosce una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo ed è stato sottoscritto da primari investitori istituzionali, italiani ed esteri, a conferma della fiducia del mercato nella solidità e nelle prospettive di crescita della società. Il Bond sarà ammesso alle negoziazioni su Euronext Access Milan.
I proventi dell’emissione saranno destinati a supportare i piani di sviluppo di Generalfinance e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito nel segmento di riferimento.
La data di emissione del prestito obbligazionario è prevista per il 17 aprile 2025.
“Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’operazione – ha commentato Massimo Gianolli, Amministratore Delegato di Generalfinance – che conferma la credibilità della nostra strategia e la fiducia degli investitori nella capacità della società di generare risultati finanziari sostenibili nel tempio.”
L’operazione è stata strutturata con il supporto di Equita SIM, in qualità di Arranger e Lead Manager, mentre Ceresio Investors ha agito in qualità di Co-Lead Manager. Lo Studio Legale Legance Avvocati Associati ha assistito la Società quale consulente legale mentre Bank of New York Mellon riveste il ruolo di Paying Agent e Aaccount Bank.
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